Småbolagsfonderna som åker ur PPM

På torsdagsmorgonen meddelade Fondtorgsnämnden (FTN) sitt beslut om vilka svenska småbolagsfonder som blir valbara inom det svenska premiepensionssystemet.

Där står det klart att flera nya fonder kommer in i PPM – och många kastas ut.

Detta innebär att kategorin med småbolagsfonder krymper från 14 till 10 fonder. Fem av dem fanns med i utbudet sedan tidigare och fem nya kommer in.

Carnegie Småbolagsfond är en av de fonder som exkluderas, samtidigt som D&G Småbolag finns kvar i utbudet. Båda ligger under Carnegie Fonder.

– Vi lämnade in två anbud i den här upphandlingen och vann med ett av dem, och det är vi jätteglada för. Självklart hade vi gärna vunnit med båda anbuden, men sånt är livet, säger Erik Amcoff, kommunikationschef på Carnegie Fonder.

– Vi har varit med i flera av Fondtorgsnämndens upphandlingar nu och de är extremt professionella och väldigt duktiga. Det är väldigt många parametrar i både fonden och fondbolaget som utvärderas, och det har vi jättestor respekt för. Det är väldigt lärorikt, fortsätter han.

Lärorikt på vilket sätt?

– Man tvingas reflektera över vad man håller på med, på ett väldigt seriöst sätt. Vi har jobbat med fondförvaltning sedan 1988, men när det kommer så här avancerade upphandlingar så tvingas man sätta på pränt hur man arbetar. Vi vet ju vad vi gör, precis som många andra, men att verkligen få ner det på pränt är en konst i sig, som tvingar en att vara lite självkritisk och ifrågasättande och reflekterande över hur vi jobbar, så det har varit en spännande process och ett omfattande arbete

Vd:n: Naturligtvis tråkigt

Spiltan Småbolagsfond är en av fonderna som exkluderas.

”Vi har deltagit i upphandlingen och gjort vårt yttersta, men kan konstatera att vi tyvärr inte nådde hela vägen fram inom denna fondkategori. Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt att premiepensionssparare inte längre kan välja vår fond i denna kategori på plattformen, men också att det generellt blir färre fonder att välja bland för spararna”, skriver vd:n Lars Melander på Spiltan Fonder i en kommentar.

Cirka 180 000 pensionssparare har innehav i fonderna som berörs, vilket betyder att 34 miljarder kronor av PPM-spararnas tillgångar fördelas till de upphandlade fonderna.

”Genom att upphandla fonder av hög kvalitet till låga avgifter finns goda möjligheter för spararnas premiepension att växa över tid. Det lägger grunden för såväl högre som tryggare pensioner”, säger Mats Dillén, ordförande i Fondtorgsnämnden.

Tuff period för småbolag

Fonderna inom småbolagskategorin som inte fått tilldelning kommer avregistreras från fondtorget efter en avvecklingsfas. Sparare med fonder som tas bort kommer sedan att ges möjlighet att göra nya val. Skulle man inte göra något val kommer tillgångarna flyttas automatiskt till en likvärdig upphandlad fond, skriver PPM.

Erik Fransson, kanslichef för Fondtorgsnämnden, konstaterar att de svenska småbolagsfonderna varit inne i en tuff period med låg avkastning, stora utflöden samt frågetecken om likviditet.

”Vi menar att detta är fonder som passar i ett långsiktigt sparande, som har tillräcklig likviditet och som kompletterar utbudet på premiepensionens fondtorg på ett bra sätt”, säger han och fortsätter:

”När spararna väljer att sätta in pengar i småbolagsfonder igen så står premiepensionen redo med ett starkt utbud av kvalitetskontrollerade fonder till attraktiva avgifter, det är positivt för såväl sektorn som för svensk kapitalmarknad”.

Här är de tio fonderna som inkluderas:

• AMF Aktiefond Småbolag

• D&G Småbolag

• Aktiespararna Småbolag Edge (Ny)

• Cliens Småbolag (Ny)

• Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class SI (Ny)

• Handelsbanken Svenska Småbolag A1

• Lannebo Småbolag

• Nordea Småbolagsfond Sverige (Ny)

• SEB Sverigefond Småbolag (Ny)

• Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige

Fonderna som exkluderas:

• Lannebo Small Cap Opportunities

• Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vision

• Skandia Småbolag Sverige

• Carnegie Småbolagsfond

• C Worldwide Sweden Small Cap

• Spiltan Småbolagsfond

• Humle Småbolagsfond

• Evli Sverige Småbolag

• Lannebo Sweden MicroCap